Características
Todo lo que tu correduría necesita en un solo sistema integrado. Nada que instalar, nada que mantener.
CRM y Gestión de Leads
Pipeline visual de oportunidades, registro de actividades (llamadas, reuniones, emails) y conversión directa de lead a cliente. Nunca pierdas una oportunidad de venta.
- Pipeline Kanban con etapas personalizables
- Historial completo de interacciones
- Conversión de lead a póliza en 1 clic
- Recordatorios de seguimiento automáticos
Gestión de Pólizas
Multi-ramo: autos, vida, salud, incendio, transporte y más. Registra coberturas, beneficiarios, conductores y dependientes. Con alertas de renovación automáticas.
- Auto, vida, salud y ramos generales
- Beneficiarios y dependientes ilimitados
- Alertas de vencimiento por email/WhatsApp
- Portal de consulta para el cliente final
Cobros y Morosidad
Calendario de pagos por cuotas, registro de pagos recibidos, seguimiento de mora y estado de cuenta en PDF para enviar al cliente.
- Calendario de cuotas con alertas
- Registro de pagos parciales y totales
- Estado de cuenta en PDF
- Dashboard de mora por cartera
Siniestros
Flujo completo de reclamos: apertura, investigación, liquidación y cierre. SLA configurable, dashboard de siniestralidad e interacciones con la aseguradora.
- Flujo de estados configurable
- SLA con alertas de vencimiento
- Interacciones y notas internas
- Dashboard de siniestralidad por ramo
Comisiones
Configuración jerárquica de comisiones por agente, ramo y aseguradora. Cálculo automático al registrar pagos y módulo de liquidación.
- Comisiones por agente y subagente
- Tasas diferenciadas por ramo
- Cálculo automático en cada cobro
- Reporte de liquidaciones en Excel
Cotizador
Cotiza con múltiples aseguradoras al mismo tiempo. Genera un comparativo en PDF con tu logo para presentar al cliente y cerrar la venta más rápido.
- Multi-aseguradora simultáneo
- Comparativo en PDF con tu marca
- Conversión directa a póliza
- Historial de cotizaciones por cliente
Notificaciones
Plantillas de email y WhatsApp editables para renovaciones, cobros, siniestros y más. Configura cuándo y cómo notificar a tus clientes.
- Plantillas personalizables por evento
- Email + WhatsApp integrado
- Notificaciones in-app
- Log de envíos para auditoría
Automatizaciones
Motor de reglas: define un disparador (ej. póliza próxima a vencer), una condición y una acción (ej. enviar email al cliente). Sin programación.
- Reglas trigger → condición → acción
- Disparadores de fechas y eventos
- Acciones: email, WhatsApp, tareas
- Log de ejecuciones
Reportes y Contabilidad
Reportes de producción, cobranza y siniestralidad exportables en Excel. Módulo de contabilidad con movimientos y cierres de período.
- Reportes de producción por agente
- Reporte de cobranza y mora
- Export Excel con un clic
- Cierres contables mensuales
Endosos y Renovaciones
9 tipos de endoso con trazabilidad completa. Flujo de renovaciones con alertas preventivas y conversión automática de la póliza.
- 9 tipos de endoso estándar
- Trazabilidad de cambios
- Flujo de renovación automatizado
- Notificación al cliente con antelación
Comienza hoy, sin tarjeta de crédito
7 días de prueba gratuita. Cancela cuando quieras. Tu correduría digitalizada en menos de 10 minutos.